ชีวิตของ จางเสี่ยวฝาน (เซียวจ้าน) หนุ่มชาวบ้านคนซื่อและจิตใจดี ต้องเข้าสู่ความวุ่นวายหลังจากหมู่บ้านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก หลังจากนั้นเขาได้เข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์สำนักชิงอวิ๋น (สำนักเมฆาเขียว) จนกระทั่งโตเป็นหนุ่ม จางเสี่ยวฝานฝึกวิทยายุทธ์จากปรมาจารย์ 3 ท่านจนสำเร็จ แล้วจึงได้ล่วงรู้ถึงความลับเบื้องหลังการตายของพ่อและแม่ ทำให้ต้องยอมก้มหัวให้ความแค้นกลายเป็นฝ่ายมารเป็นศัตรูกับสำนักชิงอวิ๋น ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับรักสามเส้ากับสาวสวย 2 คน คือ ลู่เสวี่ยฉี (หลี่ ชิน) และ ปี้เหยา (เมิ่งเหม่ยฉี)